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除了以价格换规模,物流行业还能向何处突围?
2021年05月31日 13:46 来源字母榜 浏览32
?5月28日,京东物流正式在港上市,发行价为每股40.36港元,募集资金净额约为241.13亿港元,基石投资者包括软银、淡马锡、Tiger Globa等机构。

京东物流登陆二级市场,物流行业的其他大玩家也都在资本市场上紧锣密鼓。4月份,据传极兔快递完成一轮由博裕资本领投,红杉资本和高瓴跟投的18亿美元投资;顺丰则在2月发出公告,拟定增募资不超220亿元,用于新建鄂州民用机场转运中心等项目,近期将募资额下调为200亿元。

显然,物流公司正储备弹药以投入到新一轮军备竞赛中。

上一轮价格肉搏战发生在去年3月中旬,以极兔进军中国为标志,物流市场随之硝烟四起,截至上个月,将义乌快递单票价格打到了8毛钱。

杀敌一千,自损八百,价格血战没有赢家。极兔、四通一达乃至顺丰的盈利状况一片惨淡。

安信证券曾测算,极兔快递单票收入约2.5元,单票成本约3.5元,单票亏损在1元左右。据Tech星球报道,极兔在10个月间,亏损200多亿元。

四通一达中市占率最高的中通2020年全年快递业务量达170亿件,同比增长40%,净利润却下滑了23.7%。

今年一季度,顺丰营收426.2亿元,同比增长27%,业务量同比增长44%,然而净亏损达9.89亿元,这是顺丰2017年借壳上市以来首次单季亏损。

物流公司增收不增利,无疑是受到了价格战影响。关于一季度巨亏,顺丰就曾解释,原因之一是特惠专配业务量增长迅猛,导致存量客户中的经济型业务增长较快,公司电商件毛利承压。

据安信证券统计,从单票收入降幅来看,2020年中通-20.4%、韵达-29.8%、圆通-23%、申通-22.6%、百世-20.7%,今年一季度各家单票收入同比继续下降,但相对有所收窄。

从各家单票物流收入和物流成本的差价来看,单票价格几乎已经到了降无可降的阶段。

4月,《浙江省快递业促进条例(草案)》通过常务会议审议,草案规定,快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务。一眼望不到尽头的价格战总算有了模糊的终点线。

然而,政策并不会立竿见影,可以预见的是,在未来相当长一段时间内,以低价换规模,仍旧是物流公司的竞争主题。

即便参与价格战,并不意味着能从他人碗中夺食,甚至于自家盈利有损,但可以肯定的是,一旦在价格上稍有放松,便会被飞驰而过的对手夺走手中的果实,快递囚徒困境仍将继续。

“价格战打到今年,已经进入到反噬快递行业的阶段。”物流行业专家杨达卿指出,快递价格达到一定程度后,会反噬物流公司通过通过低价创造的规模效应。

杨达卿出示的一组数据显示,2017年-2020年,快递行业业务量保持着25%以上的年增长率,但由于件均收入逐年下滑,行业收入年增长率在去年跌破20%。“这种发展路线是一种自杀式袭击。”

“通达系和顺丰的边界正在消失。”一位物流行业人士表示,通达系也正在做冷链、航空、跨境,顺丰也正加速发展经济型快递,边界在模糊,竞争在同质化,“能否在同质化竞争之外找到新路,是每个公司都在考虑的问题。”

物流公司们在存量市场打得难解难分,寻找增量市场,就成为接下来物流行业的关键战役。

纵观物流行业,除了厮杀激烈的国内电商件市场,物流公司还能向三端突围,一是社区服务,二是跨境物流,三是产业物流。

尽管物流配送时效逐年提升,但近年来快递不送货上门的问题常为用户诟病。截止5月28日,在黑猫投诉搜索“快递不上门”,共有2906条相关结果。

杨达卿指出,懒人配送越来越普遍的重要原因是,我国人口红利已达极限,出现结构性招工难、劳动力急缺等现象,快递员工向外卖、即时跑腿等服务流转,也造成快递行业用工不足的问题。

前述物流行业人士向字母榜分析,一线城市快递员每天大概要送三四百单,快递员要达成单单送货上门,每天大概就只送70件货,这意味着末端派送成本增加,物流价格要随之提升,而普通商家大多无法负担这种物流服务,“9块9包邮的这些产品,基本都是要有普惠型快递做支撑。”

物流的发展方向有两端,一是效率,二是体验,显然在过去一两年,物流公司的努力大方向都是效率。京东和顺丰维持着较高的送货上门率,但前者需要另交配送费或商品总额达到一定数额,后者的时效快递也因物流成本较高而鲜少为商家使用。

在体验和效率中寻求平衡,就成为时下物流公司的重要课题,而注重体验和注重效率的两端正相对而行。

作为快递服务的末端补充,菜鸟驿站今年3月曾公布过一组数据,其日均处理包裹量相比2020年同期增长近2倍。在行业,随着快递总量的提升,顺丰也在去年推出了代收业务驿收发,为用户提供包裹暂存、代寄等服务。

而在用户体验端,是菜鸟看重的客户价值。一位菜鸟内部员工透露,今年菜鸟OKR第一条就是“好服务”,菜鸟正加大投入,提升行业服务体验。

今年4月,菜鸟驿站推出淘宝包裹按需送货上门服务,首批开启城市为北京、上海和杭州,该计划将在全国范围内陆续推广。

根据服务规则,淘宝包裹入站后,用户可自主选择送货上门或到驿站自提,送货上门由菜鸟驿站站点提供,产生的派送费用,由淘宝补贴,而无论是送货上门还是免费保管,用户均无需支付任何费用。

这种服务正在解决了以往用户反感的快递不送货上门的问题,也意味着打开了社区物流、乃至同城物流的大门。

除了四通一达与顺丰的边界在消失,界限同样在模糊的还有快递和同城配送。

近一年来,各大互联网公司扎堆挤进社区团购赛道,而近场零售发展必不可少的支撑就是社区物流。上述物流人士认为,“社区物流的仓配可以衍生出一种新的业态。”

去年年中,菜鸟驿站宣布升级为数字化社区生活服务站。简单来说,就是除了收包裹和寄快递以外,菜鸟驿站还将提供团购、洗衣、回收等服务。

顺丰布局的驿收发,除了有包裹代存、代寄等服务外,还会提供送水、团购、送餐等服务。

显然,社区服务市场,还有广阔的空间可待挖掘。安信证券就指出,“我们认为同城市场空间庞大,未来有望随着单量增长提升人均效能。”

事实上,除了消费品物流,国内物流市场还存在产业物流这块鲜少被注意到的物流市场。

杨达卿分析,支撑物流经济总费用的是制造业物流,而非消费物流,消费品上游环节存在相当长的物流链条,比如原材料采购。“消费品物流环节的价值已经达到一定极限,很难再造更高价值,那就要向产业物流方向走。”

现下,如FedEx、UPS等国际物流巨头每年投入巨资购置飞机,布局绿色发展和低碳发展,杨达卿表示,“我们的物流企业也需要从价格竞争回归到价值竞争,比如医药物流、冷链物流,以及其它高附加值产品的物流,都需要我们在市场转型阶段去开拓。

而布局产业物流,需要通过云计算、产业服务的手段实现,相较于以往单纯叠加人力、拼价格的路线,显然数字化路线创造的产业价值更高。

“许多云南、贵州的水果为什么无法走出去,就是缺乏配套的物流服务体系。”杨达卿提及了一个案例,此前阿里联合秭归卖橙子,就是通过供应链的数字化、标准化、品牌化,将农产品流通出去。“未来我们可能会看到云南、昆明特色农产品走向全球市场,这就是价值竞争带来的,而不是单单走低价竞争路线。”

“物流行业必须参与到整个生产、经济的转型升级,必须做到能够消灭库存。” 2016年菜鸟在全球智慧物流峰会就提出,如果我们有先进的物流体系,能够将生产和制造业、和销售、和消费的体验结合在一起,替物流行业真正的客户,那些制造业者们考虑,让他们没有库存,我们对社会的贡献远远超过了送了一点点货。

物流公司布局供应链的卡位战早已开始,自2019年,中通、圆通就陆续成立了多家供应链管理公司,菜鸟在供应链环节也已发力多年。

根据阿里财报,在2021财年,剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后,菜鸟实现收入372.58亿元,同比增长68%;第四季度收入同比增长101%。一位接近菜鸟人士告诉字母榜,这些收入的重要组成就是面向商家的智慧供应链服务,既包括电商商家,还有制造业商家,比如在中山、义乌等制造业产业带,开原产地仓。

在仓配供应链体系中,中小商家往往只有单一仓库,没有分仓布局,市场上能体系化、普惠型仓配服务的公司较少。

此前据媒体报道,义乌一家塑料制品厂,生产的几乎都是低于5毛钱的产品,一个开箱器甚至只卖2毛钱,还全国包邮,而这些低价包邮的小商品,一年能带来一个多亿的利润。

而这家塑料制品厂得以实现高额利润的关键就是,他们将供应链环节交给了菜鸟供应链,省去了云顶娱乐 物流与发货环节,节省了自建仓库,雇佣打包员、分拣员等员工的成本。

除了国内的社区服务、产业服务、智慧供应链外,事实上,跨境物流还存在着巨大的市场空白。

据海关统计数据,2020年中国跨境电商进出口总额为1.69万亿元,增长31.1%。其中,出口1.12万亿元,增长40.1%。

字母榜此前在《在海外,时间是中国物流公司的朋友》一文中就曾指出,相比与国内市场价格、时效的标准化,比如国内个人寄件12元/kg起、电商件低至1元/件的寄件价格,跨境物流价格长期处于时效与价格难以两全的局面中。

据此前艾瑞咨询统计,以300g包裹出口北美为例,商业快递时效最有保障,往往在2-7个工作日内送达,但价格高至110-120元,显然这不适用于大多数外贸商家;各国邮政价格在50-80元不等,物流时效则在10个工作日以上。

而跨境物流的进化无非向两端走,一是降价,二是提速,另外就是将这种高质量的服务标准化。

物流公司对海外市场的争夺已经开始。早在数年前,如圆通、顺丰等公司就开始布局海外物流,菜鸟也从2018年开始在全球多地建立世界级物流枢纽,陆续在中国香港、马来西亚吉隆坡、比利时列日等地启动建设eHub(数字贸易中枢)。

而目前,跨境物流市场的竞争价格和时效已经进入到“5美元10日达”阶段,这正是由于菜鸟在去年7月推出了这项服务。

5美元指主流跨境包裹(一般在300g-350g)单均物流费用,适用于中高价格段的商品(常见客单价在8美元以上),会在10个工作日内送达。

“‘5美元10日达’会成为未来跨境物流的标准服务。”当我们讲标准服务,也就意味着,任何玩家要来这个赛道竞争,必须要达到这个标准。”菜鸟网络AE物流事业部跨境解决方案负责人唐国华曾向字母榜表示。

但显然,除了菜鸟的海外物流较成体系外,其他物流公司的跨境产品仍有相当大的提升空间。

“国内物流企业的价格战发展到了一个极致阶段,但全球市场还有许多人没有享受到国内的这种快递服务。”杨达卿表示,“如果我们的物流公司还继续打价格战,没有资金购置飞机、建海外仓,未来几年,在物流市场就更会被FedEx、UPS这些企业‘卡脖子’”。

对物流企业而言,在价格战之外,寻找新服务、新增量才是出路。

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